Siempre la misma persona. Y las credenciales se verifican una por una.
Los negocios, las inversiones, las entidades, los bancos y los impuestos de un dueño, coordinados desde un solo lugar y de manera continua. Es el puesto de CFO, ocupado por alguien que no está dentro de su estructura.
Quién presta el servicio
Un ciudadano estadounidense con credenciales verificables, que puede ser la cara legal y operativa del dueño ante Estados Unidos.
Piensa y opera como estadounidense, y se relaciona en el código de sus clientes. Ese cruce es lo que hace que el servicio funcione igual para el que dirige lo suyo desde afuera y para el que ya vive adentro.
Y es siempre la misma persona. No hay equipo rotativo ni cuentas asignadas: lo que hay detrás es tecnología, no gente. Es una decisión de arquitectura, y es lo que hace posible que el dueño le dé acceso a todo a alguien, y no a una estructura.
Las credenciales
Certificaciones estadounidenses, verificables una por una.
| CMA — Certified Management Accountant | Contabilidad de gestión y finanzas corporativas. La base de la función |
| CAIA — Chartered Alternative Investment Analyst | Inversiones alternativas: cómo se estructuran, se valúan y reportan |
| CTP — Certified Treasury Professional | Tesorería, caja y relación bancaria. Es la que pesa del lado del banco |
| CM&AA — Certified Merger and Acquisition Advisor | Compraventa de empresas y activos |
| CETF — Certified ETF Advisor | Instrumentos listados |
| DAFP — Digital Assets Finance Professional | Activos digitales, del lado financiero y de control |
| FPA — Financial Planning Analyst | Presupuesto, proyecciones y lectura de resultados |
| Serie 65 | El examen que habilita a actuar como asesor de inversiones en Estados Unidos |
Y dos especializaciones: administración de trusts · compliance impositivo en América Latina.
Todas se verifican en la conversación, junto con la identidad de la persona.
Cómo se ejerce la función
- Como fiduciario, siempre. El servicio se presta en el mejor interés del dueño, sin excepción. En un trust eso es además una obligación legal.
- Con debida diligencia en las dos direcciones. El dueño conoce a quien va a ocupar la posición, y quien la ocupa conoce el caso. La relación no empieza antes.
- Sin conflicto de intereses. No se cobra comisión ni markup de ningún tercero, y el CPA, el abogado y el gestor los elige siempre el dueño.
- Sin paquetes. El servicio se arma sobre lo que cada dueño tiene, y es deliberado.
Por qué no hay un nombre ni una foto acá
El servicio administra la privacidad de otros. Empieza por la propia.
La persona se conoce y se verifica en la conversación, que es donde esa verificación tiene valor. Lo que este sitio afirma es la función, las credenciales y el marco en que se ejerce.
Antes de que haya servicio, hay un proceso de conocimiento mutuo.
Cómo se empieza